作为leader,如何配置成员要填写的简报?

1.简报配置入口

有权限的人员进入简报应用后,点击「简报配置」,进入配置页。



2.新建简报类型

进入简报配置页面,点击右上角的「新建简报类型」。

  • 填写类型名称:例如“销售部日报”。

  • 选择填写人员:只有填写人员才能填写和提交此类简报。

  • 选择类型分类:分为日报、周报、月报三种类型。



3.编辑问题

新建好的简报类型会显示在列表中,hover该简报类型,点击右侧的「编辑问题」按钮,设置简报问题,相当于一个简报模板,成员写简报时需要按这些问题来填写。

  • 点击弹窗右上角按钮「添加问题」。

  • hover任意问题,可编辑或删除问题。

  • 点击问题前的排序按钮并拖动,可调整问题顺序。


4.简报信息设置

在简报基本信息设置页面,除了可以修改类型名称、填写人员,还可以

  • 为指定填写人员设置指定的审阅人和可见成员

  • 开启提交简报提醒

  • 设置提交截止时间

  • 设置是否可以分析那个简报


5.导出/删除简报类型

如果需要导出简报类型,可以在简报配置页面中hover该简报类型,点击右侧的「导出」按钮,或进入「简报类型设置弹窗」-「更多」,进行导出操作。


如果要删除简报类型,进入「简报类型设置弹窗」-「更多」,进行删除操作。删除简报类型后,相关成员的简报信息会被一并删除。



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