10月更新｜任务审批字段设计与操作全流程

大家好，欢迎来到本期课程。

这节课我们将聚焦 “审批字段” 这一核心模块，详细讲解如何把任务审批设计得清晰规范、流转顺畅，让整个审批流程既符合业务需求，又能高效落地。

一、审批字段的基础添加：从 0 到 1 配置

要让任务具备审批功能，第一步就是把 “审批字段” 嵌入到任务类型中，具体操作分两步走，非常简单：

进入配置入口：打开项目，点击右上角的【设置】按钮，在弹出的菜单中找到【任务类型】选项。

这里可以选择已有的任务类型，也可以点击 “新建任务类型” 创建专属类型，

之后点击该任务类型右侧的【编辑】，进入表单编辑页面。

配置审批字段：在表单编辑页面左侧，会看到 “字段控件区”，找到【审批】字段，用鼠标将其拖拽到中间的表单编辑区。放置完成后，点击这个 “审批” 字段，页面右侧会弹出配置面板，在面板中设置（后续会详细讲解），基础的审批字段添加就完成了。

二、核心配置：任务审批人的 11 种设置方式

审批人的选择直接决定了审批流程的责任归属，系统提供了 11 种灵活的设置方式，可覆盖不同场景，具体如下：

后台配置路径：进入项目设置→找到任务类型→点击【编辑】→进入任务编辑区→找到 “确认/完成任务审批” 的添加审核项部分

前台展示：回到任务界面→新建任务→选择该任务类型

多人审批的 3 种协作模式

若配置了多个审批人，需明确 “协作规则”，系统支持 3 种模式：

• 会签：所有审批人必须全部同意，任务才算通过。例如采购申请需财务、法务、行政三方审核，任一环节拒绝则流程终止。
  
• 依次审核：按预设顺序依次审批，上一位审批人完成后，下一位才会收到待办。例如先财务审核预算，再法务审核合规，最后行政审核流程。
  
• 或签：只要有一位审批人同意，任务即可通过。例如三位部门主管中，任一主管确认即可推进任务。

配置好审批人及协作模式后，后续任务提交审批时，系统会自动匹配对应人员，无需手动指定，大幅减少操作成本。

三、任务审批的两大核心类型：前置把关与收尾验收

任务审批主要分为 “确认任务审批” 和 “完成任务审批” 两类，二者分别作用于任务执行的 “事前” 和 “事后”。

确认任务审批是任务正式执行前的关键环节，核心目标是 我建立任务-上级先审核-再派发执行人员

完成任务审批是任务执行完毕后的验收环节，核心目标是 我执行完的任务-审核人先验结果-再收尾，确保交付成果符合要求。

接下来我们分别详细介绍这两种模式：

（一）确认任务审批：执行前先把关，避免方向跑偏

确认任务审批是任务执行前的前置环节，核心作用是 “确认方向无误后再下发”，避免无效劳动。

我们来操作一下：

1、点开任务，进入审批设置界面，把【确认任务审批】的开关点亮。

2、配置审核人

3、配置拓展功能

最典型的场景是 “领导安排任务”：执行人先创建任务，填写标题、描述、时间等信息后提交审批，此时任务不会直接下发到执行人日程；领导审核后，若同意，任务才正式生效并进入执行人日程，执行人开始工作；若拒绝，任务直接终止，不占用团队资源。

6 大核心拓展功能

为了让审批更严谨，确认任务审批支持 6 项拓展功能，可根据业务需求灵活开启：

（二）完成任务审批：执行后再验收，确保结果合格

完成任务审批是任务执行后的收尾环节，核心作用是 “验收结果合格后才算完成”，保证交付质量。

1. 两种审批模式：满足不同业务复杂度

完成任务审批支持 “简单模式” 和 “条件模式”，可根据业务复杂度选择：

• 简单模式（默认）：所有同类任务走同一条审批线（适合流程固定、无差异化需求的场景。

• 条件模式：根据任务的不同属性（如标签、优先级、执行人部门），自动匹配不同的审批流，适合流程差异化的场景（如 “紧急” 标签的任务需多一层领导审批）。

条件模式的配置与操作

条件模式的核心是 “先定义条件，再绑定审批流”，具体步骤如下：

• 定义条件：进入完成任务审批的配置界面→开启 “条件模式”→点击 “添加条件”→在弹窗中选择条件字段（系统支持创建人、执行人、标签、优先级及自定义字段）→设置条件值（如 “优先级 = 紧急”）

• 绑定审批流：在同一弹窗中，为该条件配置审批项 —— 选择审批人、审批规则（会签 / 依次 / 或签）、是否限定审核时长、审批通过后是否抄送→保存配置。

提交：发起审批时，界面会以卡片形式展示所有条件，

• 可点击查看配置→提交时，若条件包含 “创建人自选” 或 “执行人自选”，系统会弹窗让选择具体审批人→确认后发起审批。

审批记录：审批过程中，所有操作（同意 / 拒绝、填写的说明、签名）会按时间顺序留存，展示 “操作人、操作时间、操作内容”，所有人可查看，便于追溯。

拓展功能

这几个和确认审批差不多，不赘述啦，大家自己按需开启吧

1、审批时需要填写审批说明

2、审批时需要签名：可要求审批人签字确认，明确责任归属，尤其适合财务、法务等强合规场景。

3、审批提交后任务内容禁止编辑：可配置 “提交审批后禁止编辑的字段”，防止审批期间修改核心内容；若需修改，需先撤销审批（操作区有 “撤销” 按钮），撤销后字段解锁，编辑完成后可再次提交。

4、审批通过后禁止再次提交审批

四、实践建议：让审批流程更高效

在实际配置中，建议遵循以下 2 点原则，平衡 “规范性” 和 “效率”：

1. 审批说明与签名 “按需开启”：仅在关键审批（如重大项目、大额采购）或需强留痕的场景中开启，避免增加审批人的操作成本（如日常小额报销无需签名）。
   
2. 字段锁定 “抓核心”：配置 “提交后锁定” 时，只锁定 “任务标题” 等核心字段，非关键字段可保留编辑权限，兼顾灵活性。

以上就是任务审批字段的全流程设计与操作讲解，通过合理配置审批人、审批模式和拓展功能，真正实现高效、规范的任务管理。