日事清新武器•流程应用

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什么是流程功能?

流程应用是一个帮助企业固化公司内部流程,管控工作细节的工具,我们通过创新性的产品功能为您实现流程自动化、阶段可视化、流程精细化、工作数据化。


为什么使用流程功能?

1、流程标准化——固化业务,沉淀经验

2、流程可视化——流程进展一目了然

3、流程精细化——细节全面可追踪

4、流程自动化——让事情推着人走


使用方法

流程制定者

梳理流程

想要用好流程功能,第一步是要将流程梳理清楚。在梳理流程的过程可分为几个阶段:


1.选定流程

公司日常运行中的流程很多,少则几十个,多则上百个,并不是每一个都适合使用 流程功能 实现。因此,确定公司的哪些流程使用系统来管理就很重要。一般来说,我们推荐先将公司内部比较关键的、涉及部门比较多的、耗时比较长的流程、管理比较痛苦的几个流程在系统中搭建运转起来。


2.确认步骤

选定好流程后,要将流程以执行人的视角,将涉及的环节步骤,梳理出来。


3.细化步骤

有了确定的步骤后,就可以继续细化每一个步骤的详细内容了。步骤的详细的包括:

基本信息
执行人是谁?该步骤的目的是什么或方法什么?这个步骤应该在多长时间内完成?
工作成果
执行人在完成该步骤后,应该提交哪些工作成果,以便后续的工作可以展开。
审核人
该步骤是否需要审核人?审核人是谁?审核什么东西?


流程的梳理可以使用思维导图功能来做:


创建流程

将梳理好的流程制定到“流程”功能中。


进入【应用】模块,打开流程功能进入主页,就可以创建一个个对应的流程应用了



首先点击【推荐】页面右侧的 【创建流程】 按钮或 常见流程 右侧的 【+】 按钮,打开流程应用创建弹窗,选择 【空白模板】。



输入 流程名称、简介 ,选择好 流程封面、流程成员之后,点击 【创建】 按钮就创建好了一个流程应用了。要注意只有被添加的成员才能看见创建好的流程应用,非流程成员可以作为执行人、审核人参与发起的流程,但无法看到流程应用。


配置流程

流程刚刚创建出来还不能立即使用,要对流程进行配置,点击流程应用右上角的 【配置】 按钮 就能打开流程配置弹窗。


在流程配置页面左侧有 【新建步骤】 按钮,可以将梳理好的流程步骤创建出来。对于每一个创建的步骤,可在右侧进行具体的配置,可输入之前制定好的步骤名称、执行人、限定时间、步骤说明。其中执行人、限定时间可以配置是否允许发起流程后进行修改。


对于需要执行人提交的工作成果,可以通过创建新表单的方式自由配置需要提交的内容。



每个审核项也可以通过右侧的配置栏逐项配置,其中某个审核项有多个审核人时,可以选择不同的审核方式。

依次审批
一个审核人通过后,才会让另一个人审核。
会签
同时让所有人审核,全部通过后,审核通过。
或签
同时让所有人审核,只要有一个人同意,审核就通过。

当配置好各个步骤后,还可以通过上面的编排步骤按钮,切换到步骤编排模式,设定每一个步骤的执行顺序。我们可以通过编排步骤,让一些步骤同时进行。也可以让几个步骤全部完成后,才开始执行另一个步骤。这些想法都可以在编排步骤中实现。


当编排步骤完成后,整个流程应用就设置好了!!!


流程发起人


当我们要发起某个流程时,可以点击流程应用右上角的发起流程按钮,输入流程标题,点击确定就可以发起了。流程发起后,会根据步骤的编排情况,通知相关的执行人,完成步骤。


对于发起的流程我们可以更改流程的标题,设置流程的图片,关闭或者删除流程。


执行人员

开启的步骤会通知步骤的执行人,有一个流程待办需要处理,执行人需要按照步骤要求完成相应的工作。工作完成后,执行人可以点击完成或提交审核按钮,将流程流转到后续人。有审核项的步骤提交审核和,审核人会受到通知待办。


审核人可以对于该步骤的工作成果进行审核,同意或拒绝。同意后会开启后续步骤,拒绝后会通知执行人重新完成并再次提交。


对于执行人或审核人来说,可以通过流程待办页面,统一处理所有与自己相关的流程待办。



流程管理者

了解流程进展

对于管理者,最重要的工作就是时刻关注目前发起的流程其进展情况,是否遇到问题。在流程应用中,我们提供了看板功能可以快速的了解,目前发起的流程有多少,每一个流程处在哪个步骤阶段,是否延期等等。


管理填写的表单

对于每个发起流程中填写的表单数据,我们提供了表单模块统一查看管理。


查看统计数据


想要了解流程相关的数据,可以通过统计功能,参看整体的数据情况,以及步骤、执行人的数据情况。


其他