计划


计划可以看做是一个项目、一份长清单、一份工作目标等等。接下来会给大家介绍和计划相关的操作。

 

1.创建计划

点击页面左侧计划列表上的加号创建计划,会出现创建计划的界面

 

 

在创建计划时需要设置基本信息:

① 输入计划名称

 

 

② 设定计划归属

 

计划归属的区别:

1) 若设置计划归属于公司:退出公司后,计划会留在公司里,自己不能带走;

2) 若设置计划归属于个人:退出公司后,计划会被个人带走,不会留在公司。

 

③ 选择计划模板

此处提供了一些预设的计划模板,可以直接使用,也可以根据实际需要进行编辑。

 

 

点击更多模板可以查看全部的预设模板,用鼠标悬浮在模板上可以进行预览。

 

 

预览后可以直接点击模板进行创建,此时可以选择是否保留模板中自带的示例任务。

 

 

④ 完成创建

设置好模板后点击【使用该模板】,回到计划创建弹窗,点击【创建】按钮即可完成创建。

 

2.计划成员

计划创建后可以添加计划成员,计划成员可以查看、编辑计划中的内容;未被添加的成员是看不到这个计划的。

 

 

(1) 成员列表

在计划页面右上角点击成员按钮,打开计划成员列表,可以查看、编辑成员。

 

 

(2) 添加/移除成员

点击列表上方的按钮添加或移除成员,添加的方式有两种:

 


① 按照部门添加成员:

在组织架构中选择将整个部门的同事添加为计划成员,点击【我的部门】可以快捷选择自己所在的部门;在将整个部门作为计划成员添加后,以后若有新同事加入部门,他是默认会被添加为计划成员的。

 

 

② 选择同事添加成员:

在同事列表中点击添加/取消可以选择添加某个或多个同事为计划成员;同事较多时可以使用搜索功能进行检索。

 

 

(3) 成员角色设置(企业高级功能)

在成员列表中可以将成员设置为管理员、成员、访客;成员角色的权限可以在计划设置中编辑。

 

 

3.计划设置

点击齿轮按钮可以打开设置菜单对计划进行设置。

 

 

(1) 星标计划/取消星标计划

将当前计划设置为星标/非星标显示,用于对重要计划进行区分。

 

 

(2) 添加计划成员

在此处可以添加/移除计划成员。

 

 

(3) 计划设置

计划设置包括计划信息、偏好设置、权限设置、高级设置四个部分,可以对当前计划进行多种设置。

 

 

① 计划信息

1) 计划封面:在电脑中选择图片替换计划封面。

2) 计划名称:重新编辑计划名。

3) 计划分组:选择或新建计划分组,用于计划列表的筛选。

4) 计划归属:重巡编辑计划归属为公司/个人。

 

 

② 偏好设置

1) 计划同步至日程:

可设置计划任务添加成员、日期后是否同步至收纳箱、日程日历中。

PS:计划任务设置成员后同步至该成员日程收纳箱,设置成员及日期同步至日程日历。

2) 新建任务默认添加任务创建者为成员:

可选择在卡片中新建任务时是否默认将自己添加为成员。

3) 新建任务默认仅任务成员可见:

新建的任务默认是所有计划成员可见的,在这里可以修改为默认仅成员可见。

 

 

4) 已完成任务自动下沉:

在卡片中打勾完成的任务会下沉到卡片底部,可以设置为不自动下沉,保持原位。

5) 显示任务优先级标识

在任务左侧用颜色区优先级。

6) 默认选中子计划:

自由模式会打开上次使用的子计划,默认模式所有人会默认打开同一个固定的子计划。

 


③ 权限设置

1) 添加成员

计划的拥有者可编辑每次添加新成员,该成员角色设置为:成员、管理员、访客。

 

 

2) 自定义角色权限(企业高级功能)

计划的拥有者可以查看和设置不同角色的权限。

可进行设置的权限有41项,分为计划权限、子计划权限、卡片权限、任务权限四类。

 

 

④ 高级设置

1) 导入数据(企业高级功能):将任务以文件的形式从电脑中导入至计划中。

点击【导入】按钮可以下载任务模板,下载后使用Excel打开,按格式编辑好任务内容后,上传编辑后的模板文件即可完成导入。导入功能一次性最多可导入500条任务到指定卡片中,每日可导入50次。

2) 导出数据(企业高级功能)

将当前计划中所有任务数据导出,如果需要使用该计划数据制作报表,可使用Excel进行处理。

3) 复制计划(企业高级功能)

使用复制计划功能可以在计划列表中创建一个相同内容的计划,在复制时需要设置新计划的名称、计划归属,设置完毕后点击【复制并创建】即可。

 

 

4) 归档计划(高级功能)

可以将计划归档,便于以后查阅,归档时可以选择现有的档案袋,也可以新建档案袋归档。

归档功能详见应用中的 档案 功能。

5) 删除计划

点击即可删除当前所选计划。如果误删可以在应用模块的 回收站 中找回。

 

(4) 导入/导出计划任务

可以将计划中的任务数据导入/导出,与计划设置内高级设置中的 导入数据/导出数据 功能一致。

 

 

(5) 删除计划

点击即可删除当前所选计划。

 

 

4.星标计划

计划分为普通计划、星标计划,设置星标可以对重要的计划进行区分;在计划列表中点击计划右上角的星星图标即可设置为星标计划,再次点击即可取消星标;在 计划设置 内也可以将计划设置为星标。

 

 

5.计划列表筛选

在计划列表顶端可以打开筛选列表,可以通过星标/非星标计划筛选,还可以根据计划分组来进行筛选。