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1.7计划任务类型自定义

1.7.1什么是自定义任务类型

过去我们在功倍中创建的任务都长得一样,只有标题、描述、执行人、日期、进度等固定的属性字段,但是在不同的工作场景下实际是有各自特定的任务类型的,这些任务通过现有方式来创建十分麻烦,可能每次都需要在任务描述中写大量内容来完成。

这次自定义任务的功能,可以让用户创建不同的任务类型,并为不同类型的任务自主扩展属性字段,这些拓展的属性字段可以像任务标题/描述那样,在任务详情界面直接填写和查看,更加灵活的适应不同的业务场景,极大的提高了工作效率。

通过自定义任务的功能,可以让计划中的任务不在千篇一律,创建任务时可以更加灵活、便捷的填写所需要的信息,更好的满足不同业务场景下的协作需求。

1.7.2灵活的使用场景

1.7.2.1人事招聘

人事招聘前通常会从需求部门来收集岗位需求,我们通过将自定义字段将重要的需求信息格式化直接显示在任务中,提高HR和其他部门的对接效率。

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1.7.2.2视觉设计管理

商品上架过程中需要对产品附上图片,并添加文字主题、预计工时等信息。在执行过程中需要确认各项内容,执行结束后还需要对应的审核人员来监督工作的完成质量,只有通过审核后这个任务才算真正的完成。通过自定义任务的使用,实现了更为精细高效的研发流程管理。

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当然自定义任务还可以应用在更多的场景:电商运营、售后流程、项目管理、方案设计、客户管理、订单管理等。通过14种字段控件的搭配,每个团队都可打造自己的万能任务中心。

1.7.3操作指南

1.7.3.1创建自定义任务类型

在计划中创建任务的时候,可以选择想要创建的任务类型,系统会有一个默认的「任务」类型。

在任意一个计划的设置按钮中,可找到自定义任务类型的功能。在其中可进行自定义任务类型的创建和相关配置。

自定义任务类型,只有管理员能进行创建和编辑哦。

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1.7.3.2任务类型的自定义字段配置

在任务类型的编辑页面,我们可以看到左侧有7个基础字段控件(文本框、数字、选项、下拉菜单、日期时间、附件、分割线)和7个业务字段控件(工时、评分、所属计划、确认人、绩效分、成本、收入)。每个字段控件都可以针对具体的场景设置对应的名称和提示文字。

通过将左侧的控件拖入到任务预览区域可进行字段的添加,点击预览区域的控件可对具体字段的名称和相关信息进行设置,设置后点击页面右上角的「保存」即可完成对「任务类型」的创建。同一种控件可以放置多个来完成不同的作用。

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1.7.3.3任务详情中使用自定义字段

创建不同类型的的任务时,在任务详情中可看到该类型任务对应的配置字段,可以直接填写/选择/编辑具体内容。

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1.7.3.4功能强大的业务控件

自定义任务类型中的基础字段,都是我们比较常见的,但是业务控件是为了满足特定的业务场景而打造的,也就具有一些特定的功能。

工时控件

· 用于为任务设置预计的工作时长和记录任务成员实际的工作时长。

· 只有任务成员可以设置计划工时。

· 只有任务成员可以填写和删除自己的实际工时。

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评分控件

· 用于表示任务的完成情况、重要情况或其他表达程度的场景。

· 可设置5星制和10星制。

· 评分后不可修改。

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所属计划控件

· 主要用于同一个任务在不同项目/计划/流程/业务环境下的并行管理。

· 可允许选择任意 计划>子计划>看板,也可限制到具体的计划或子计划中进行选择。

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确认人控件

· 主要用于需要监控和审核的工作任务。

· 计划内有确认人的任务,不可直接打钩完成,需要确认人审批才行,审批「同意」之后任务会自动打钩完成。如果有多个确认人,需要全都「同意」后任务才会完成。

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绩效分控件

· 绩效分可为需要进行绩效统计的任务设置具体的绩效点。

· 可配置具体单位。

成本与收入控件

· 收入与成本控件可为需要进行成本收入监控的任务设置具体的数值。

· 可配置具体单位。

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另外,我们还是要强调几点:

只有管理员可以添加、编辑、删除、调整自定义任务类型。

目前自定义任务类型属于公司共有,在每个计划中创建任务都可从所有任务类型中进行选择。

任务一旦创建,任务类型无法修改。

可为每个计划设置默认的任务类型。


其他