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1.2计划

计划可以看做是一个项目、一份长清单、一份工作目标等等。接下来会给大家介绍和计划相关的操作。

1.2.1.创建计划

点击计划分组右上角的【+】,以及最下方的【创建计划】都可以创建计划

· 点击计划分组右上角的【+】创建的计划,显示在该分组的最上方

· 点击最下方【创建计划】创建的计划,显示在所有的计划的最下方,即未分组中,需要后期手动设置分组

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点击出创建计划后,可以根据需求选择我们需要的计划模板,这里我们以直接选择模板为例,选择产品上新模板

 

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 点击产品上新模板后,左边显示的是模板的相关信息,右边为我们需要填写的计划信息

· 填写计划名称

· 选择计划分组

· 选择计划成员

填写好计划信息点击【创建】即可

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1.2.2计划设置

点击右上角的设置按钮即可对计划的相关信息进行设置

计划设置包括:添加及移除计划成员、计划设置、任务类型管理、生成计划报告、导入计划任务、导出计划任务、复制计划、保存为计划模板

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3.2.2.1添加及移除计划成员

添加成员在成员后勾选,移除成员取消勾选状态(点击成员够的√,√消失即取消成员)

添加、移除成员的方式有两种:

· 点击【+添加成员】按钮,可以快速的添加及移除成员

· 点击蓝色【>】按钮,可以展示成员列表,再次点击【+添加或移除成员】即可进行操作

备注:

1. 如果成员比较多时,可以使用搜索功能,快速找到成员

2. 如果成员是需要添加某个部分的成员,可以点击按组织架构选择,添加部门成员

3. 添加成员时同步整个部门,则新加入部门的成员会直接进入计划中

4. 只有加入计划的成员才能看到该计划

 

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在成员列表处,还可以选择成员的角色。

成员角色的权限可以由管理员在企业管理中进行设置,见:https://www.workbei.com/web/help/document/5e55d5fd51b7646b8e40dcca/5e55d8b02e779fff7fc6308a

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3.2.2.2计划设置

点击计划设置,可以对相关信息进行设置及修改,计划设置中包括:

· 基本信息

· 偏好设置

· 任务管理

· 更多

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基本信息:基本信息中可以更换计划封面

修改计划名称:点击计划名称即可直接操作

修改计划分组:点击分组名称后下箭头,可以在计划分组列表中选择相应的分组

修改计划归属:点击归属后的下箭头,选择归属

备注:

计划归属只有两种:公司和个人

1. 归属公司的计划在离开公司时会留在公司

2. 归属个人的计划在离开公司时会带走

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偏好设置:

可以设置计划新成员默认角色、默认打开模块、计划ID、计划优先级标识。

· 计划新成员默认角色:指新进入计划的成员默认的角色,默认值为成员。

· 默认打开模块:开启后,任何人进入计划,打开的模块都为指定的模块。

· 计划ID:计划id用于区分不同计划的相同任务,ID值只能输入2-10位英文和数字。

· 优先级标识:根据任务优先级显示不同颜色的标识,方便快速分辨任务的重要紧急程度

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 任务管理:

包含任务类型、任务权限、任务同步至日程、任务完成下沉、新任务默认添加创建者为执行人、新任务默认开启仅成员可见。

· 任务类型:创建、编辑、删除本计划使用的任务类型

· 任务权限:可编辑任务 创建者、执行者、参与者 的权限

· 任务同步至日程:任务设置执行人及任务日期后,将同步至执行人的日程日历

· 任务完成下沉:任务完成后,将自动下沉到未完成任务的后面

· 新任务默认添加创建者为执行人:对本计划中新创建的任务,默认添加创建者为任务执行人,默认添加创建者为执行人(添加的是负责人)对子任务有效。

· 新任务默认开启仅成员可见:对本计划中新创建的任务,默认打开仅任务成员可见的功能。

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更多:

包含归档计划、删除计划

· 归档计划:如果该计划已经结束了,你可以归档它,归档后的计划可以到档案中查看

· 删除计划:如果该计划已经不再需要了,你可以删除它,删除后的计划可以从回收站中找回

备注:

1. 对该计划有删除权限时才会显示删除按钮

2. 没有删除权限时为退出计划

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3.2.2.3任务类型管理:

详情见:https://www.workbei.com/web/help/document/5d6ce91d5523f67332963dae/5e552fff2e779f3809c63086

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3.2.2.4生成计划报告

点击生成计划报告,会生成和计划相关信息的统计

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3.2.2.5导入计划任务:

点击导入计划任务按钮,先点击蓝色的【下载任务模板】,按照要求在下载的模板中填写相应的信息,然后将填写的模板上传即可。

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3.2.2.6导出计划任务

点击导出计划任务,可以将计划以csv格式导出保存在本地。

备注:

1. csv格式可以使用excel打开。

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3.2.2.7复制计划

点击复制计划,输入新的计划名称,选择计划分组,点击确定即可。

备注:复制计划的场景一般多用于流程相同的项目,比如:618活动和双十二的活动,大致上可以用相同的计划


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3.2.2.8保存为计划模板

点击保存为模板,会显示计划,输入模板名称,点击保存即可。

备注:

1.保存的模板会存放在企业模板中

2.模板的使用场景:对于一些重复的工作场景,可以创建模板以便下次重复性工作时直接使用,比如:产品上新,爆款打造等

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其他